Рынок лидов Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Индонезия.
Цель:
систематизировать локальные источники и методы поиска B2B лидов во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии для экспортёров и B2B-компаний.
Исходные данные
Клиент — B2B-компания, поставляющая промоборудование, планировал выход на рынки Вьетнама, Таиланда и Индонезии. Стандартные инструменты (LinkedIn Sales Navigator, глобальные B2B-каталоги) давали неполную информацию, особенно о компаниях малого и среднего бизнеса.
Что хотел клиент:
- получить базы контактов компаний в трёх странах региона
- разделить сбор по отраслям и ключевым регионам
- верифицировать номера для последующих коммуникаций в мессенджерах
Что мы сделали
Шаг 1. Структура рынка Юго-Восточной Азии
Три ключевые страны региона — Вьетнам (промышленный центр и хаб для экспорта), Таиланд (BMTA — Бангкок, зона экономического развития) и Индонезия (островная страна с крупнейшей экономикой региона) . Основными секторами для B2B и лидогенерации являются:
- Производство и умные технологии
- Пищевая промышленность и переработка
- Инфраструктурные проекты, «зеленое» строительство
- IT и софт-девелопмент
Шаг 2. Источники данных: Вьетнам
Бесплатные интернет-каталоги и порталы
- Vietnam Yellow Pages — ведущий портал бизнес-справочной информации, включающий тысячи компаний с подробными контактами (адреса, телефоны, сайты, иногда email). Поиск осуществляется по ключевым словам и отраслям.
- Vietnam Export (vietnamexport.com) — портал, специализирующийся на экспортёрах Вьетнама, включая категории товаров и запросы иностранных покупателей.
- Vietnamese Chamber of Commerce and Industry (VCCI) — бесплатный бизнес-справочник от главной торговой палаты страны; помогает верифицировать компании.
Платные коммерческие базы
- Статистические агрегаторы экспорт/импорт данных (ImportGenius) — выгружают реальные таможенные сделки вьетнамских компаний.
- Коммерческие базы данных — включают данные о руководителях, менеджерах, прямые email и LinkedIn-профили.
Государственная поддержка
- Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE) — оказывает помощь в поиске покупателей и организации B2B-встреч.
Шаг 3. Источники данных: Таиланд
Основной инструмент — таиландские B2B и локальные директории. Наиболее релевантные:
- B2BMap (Thailand) — бесплатный каталог производителей, экспортёров и оптовиков.
- ThaiTrade — государственная платформа для продвижения тайского экспорта, содержит списки buy/sell offers и контакты.
- Kompass Thailand — международная B2B-база с упором на промышленные компании.
- Wongnai — платформа для ресторанов и локального сервиса; полезна для B2B в сегменте общепита и HoReCa.
- Pantip — форум, где обсуждают локальный бизнес и поставщиков (источник для холодного поиска контактов через рекомендации).
Платные коммерческие базы
Наиболее крупная коммерческая база данных содержит информацию о 998 000+ тайских компаний с полными юридическими реквизитами, включая Tax ID, отрасль, выручку и иерархию владельцев (для определения головных компаний). Данные регулярно обновляются .
Государственная поддержка
- Department of Business Development (DBD) — официальный реестр компаний Таиланда.
- SME Thailand Directory — база малого и среднего бизнеса.
Шаг 4. Источники данных: Индонезия
- Yellow Pages Indonesia (yellowpages.co.id) — классический бизнес-справочник.
- OpenCorporates / REStat — отслеживание корпоративной иерархии (важно для разбора структур Family Office и конгломератов).
- Kompass Indonesia — крупный B2B-каталог.
Платные коммерческие базы
Существует коммерческая база данных, включающая 849 130 компаний и 4 миллиона ключевых контактов из Индонезии. Она использует AI-краулинг + комбинацию правительственных источников. База фильтрует неактивные компании (источники включая налоговые органы) и предоставляет прямой контакт владельцев/менеджеров .
Шаг 5. Валидация и связь с лидами
Для SEA характерна «скрытая» цепочка принятия решений. Решение часто принимается на уровне группы компаний (головной офис), а не локального филиала и не через публичные закупки .
Алгоритм проверки номера (софт-чекинг):
- Приведение номеров к международному формату (страна + код).
- Через чекер прогон номеров в формате +XX для определения:
- Доступность в WhatsApp Business API
- Наличие Telegram (для B2B и IT-сектора)
- Является ли номер мобильным или стационарным.
Лучшие каналы связи: WhatsApp — главный канал для B2B в регионе. В Таиланде (Wongnai, Pantip) также живы локальные форумы. Приоритеты: сначала WhatsApp, затем Telegram (для IT/стартапов) .
Результаты
Практический план сбора лидов для SEA:
| Страна | Основные бесплатные источники | Качество номеров | Платные базы |
|---|---|---|---|
| Вьетнам | Vietnam Yellow Pages, VCCI, VIETRADE | 60-70% (WhatsApp) | ImportGenius, CompanyData |
| Таиланд | B2BMap, ThaiTrade, Kompass, Wongnai | 65-75% | DBD, Infobel (998k+) |
| Индонезия | Yellow Pages, REStat | 50-60% | 4M Contacts Package |
Ключевая информация:
В этих странах часто нет привычных «открытых» LinkedIn профилей руководителей, но сами компании легально зарегистрированы в госреестрах. Наибольший выхлоп дают комбинация платной базы + холодный WhatsApp-аутрич (эффективнее, чем звонок).
Отзыв клиента:
«Мы перепробовали Alibaba для Вьетнама, но получили в основном производителей, которые сами ищут покупателей. С помощью Vietnam Yellow Pages и VCCI мы собрали лиды дистрибьюторов, которые уже работают с импортом. Чекинг через WhatsApp показал, что 85% контактов вручную были внесены с ошибками».
Почему работают локальные базы SEA и софт-чекер
- Локальные справочники содержат компании, не представленные на LinkedIn. В Таиланде и Вьетнаме до 40% B2B-компаний не имеют актуальных страниц в соцсетях.
- Государственные реестры (DBD Thailand, VCCI) — это легальный и достоверный источник данных с подтверждённым юридическим статусом компании.
- WhatsApp — главный мессенджер для B2B-коммуникации в регионе (80%+ людей открывают сообщения в первые минуты). Софт-чекер позволяет отсеять мёртвые номера и поднять доставляемость до 90%.
- Скорость проверки номеров — 20-40 минут на базу в 50 000 контактов.
Чек-лист для выхода на рынки Юго-Восточной Азии:
- Определил целевые страны из трёх (Вьетнам, Таиланд, Индонезия)
- Для Таиланда: использовал B2BMap и ThaiTrade
- Для Вьетнама: зарегистрировался на Vietnam Yellow Pages и VCCI
- Для Индонезии: использовал Yellow Pages и платную базу индонезийских компаний (при масштабировании)
- Выгрузил названия компаний + телефоны
- Привёл телефоны к международному формату: +84 (Вьетнам), +62 (Индонезия), +66 (Таиланд)
- Прогнал базу через софт-чекер для валидации WhatsApp и определения статуса номера
- Отсеял неактивные и стационарные номера
- Запустил персонализированную WhatsApp-рассылку по активной базе
